A Fejlett Gabonafeldolgozó Vállalkozások Szövetsége véleményezte az iparág 2023. első félévi munkáját, bemutatva a mélygabona-feldolgozó ipar termékeinek előállítására, exportjára és importjára vonatkozó adatokat. A keményítőtermékek importja és exportja visszaesést mutat, ami az ipar szerkezetátalakításának köszönhető. A vállalatok most más piacokra – Ázsia, Közel-Kelet és néhány afrikai ország – irányulnak.
Általános termelési adatok
2023 első fele egyes ipari termékek gyártásában enyhe visszaeséssel jellemezhető. A natív keményítők termelésének csökkenése 6 első felében összességében 191%-ot tett ki – 589,8 2023 tonnát, szemben az előző év azonos időszakának 203 375,8 tonnával. A búzakeményítő-termelés 3%-kal csökkent, ami 24 821,7 tonnát tett ki a 25-es 475,3 2022 tonnához képest. A kukoricakeményítő termelése 6%-kal csökkent – 161-ban 080,2 2023 tonnával, szemben a 170-es 868,1 2022 tonnával. A burgonyakeményítő szintén 19%-os csökkenést mutatott (volumenben 5 tonna). 687,9-ben a burgonyakeményítő termelése 2022 tonna volt, Oroszországban a termelés mennyisége továbbra is a legkisebb a többi keményítőhöz képest.
Gyártási mennyiségek vállalkozások szerint
Számos vállalkozás termelési volumene azonban nőtt a tavalyi beszámolási időszakhoz képest. Például a JSC Chaplyginsky Starch Plant 6%-kal több kukoricakeményítőt állított elő (15 098,0 tonnát gyártott), a JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (6 16 tonnát), az LLC Newbio pedig 832,0%-kal többet (vagy 10 tonnát)23. , Kabardinsky Starch Plant LLC - 667,2%-kal több (vagyis 28 11 tonna).
Az export és az import általános visszaesése
Ami az export-import műveleteket illeti, ezek jelentősen csökkentek. A kukorica-, búza- és burgonyakeményítő behozatala 40%-kal, az export 23%-kal csökkent. Ez általában az importőrök helyi szereplők általi kiszorításával és az áruexport logisztikai költségeinek növekedésével magyarázható.
A módosított keményítők piaca továbbra is vonzó
A módosított keményítők szegmensében 12%-kal nőtt a termelés, ami fizikai értelemben 47 152,6 tonnát tett ki, ugyanakkor a módosított keményítők behozatala 16%-kal nőtt, 34 967,9 tonnára, az export pedig „visszaesett” 63%-kal, mindössze 809,1 tonnát jelent.
A piac továbbra is vonzó a befektetések számára. "Egyes cégek nem a semmiből építik fel a termelési folyamatokat, megkerülve a gabona keményítővé történő feldolgozását, hanem natív keményítőt vásárolnak a műhelyben dolgozó kollégáktól és módosítják azt. Így tesz például a permi cég, a Khimprom LLC, amely idén csatlakozott az Egyesülethez, valamint a rjazanyi régióban működő Albion LLC. Feltételezhetjük tehát, hogy a módosítások hazai piaca 20 százalékkal nagyobb, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak. De ne felejtsük el, hogy a piac nagyon szegmentált“ – kommentálja Oleg Radin, az egyesület elnöke.
A cukrozott keményítőtermékek kategóriájában a keményítőszirup (glükózszirupok) és a glükóz-fruktózszirupok (GFS) fogyasztása enyhén emelkedett, ezek mindössze 3,0, illetve 1,0 százalékot tettek ki. A tárgyévi beszámolási időszakban 240 863,7 tonna glükózszirupot gyártottak, a GFS gyártási mennyisége 142 438,8 tonnát tett ki, ugyanakkor a glükózszirupok szegmensében a Rustark LLC termelése 35%-kal nőtt (23 921,0 tonnát gyártott). LLC " A Newbio hatszorosára növelte a termelést, 6 2023 hónapja alatt 12 393,7 tonnát termelt, ezzel betöltve a termelést csökkentő vállalatok részvényeit a központi szövetségi körzetben.
A GFS szegmensben jelentős (11%-os) növekedést egyedül a Cargill LLC tapasztalt, amely 62 107,0 tonna különböző édességű glükóz-fruktóz szirupot állított elő. Ez valószínűleg a globális szereplők, az üdítőital-gyártók távozásának tudható be, akik inkább a répacukorralték. "Azt látjuk, hogy a preferenciák a szirupok javára változnak, mint a folyékony cukor alternatív összetevői. A legtöbb fogyasztó számára azonban a GFS továbbra is „kényelmetlen” termék marad. Egy másik meghatározó tényező a cukor ára"- kommentálja Oleg Radin.
Glükózszirupok – az exportkereslet növekedése
A szirupok behozatala a jelentési időszakban gyakorlatilag nullára csökkent. A glükózszirupok exportja 59%-kal, 4 tonnára nőtt, a fő importáló országok közül Türkmenisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán és a Moldovai Köztársaság.
A maltodextrin előállítása 15%-kal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában, ami 24 592 tonnát tett ki. Érdekesség, hogy a mostani félévben a Rustark LLC 10 224-re (46%-kal többre) növelte a termelést, a Newbio LLC pedig csökkentette. termelési részesedése 14 366,6 tonnáig (35%-kal kevesebb), áttérve a glükózszirupokra. Ugyanakkor a Rustark gyártási mennyiségének felét a MultyDex márkanév alatti nagy tisztaságú maltodextrin tette ki.
A jelenlegi időszakot a maltodextrinek behozatalának és exportjának csökkenése jellemezheti. Az első 9%-kal, 1 tonnára, a második 809,3%-kal csökkent, 24 tonnára.A fő importáló országok között szerepel Törökország, Üzbegisztán, Kolumbia, Izrael és Lengyelország.
Az L-lizin-szulfát 61 097,0 tonnát termelt, ami tulajdonképpen az előző évi termelési volumenhez mérhető. Ezzel párhuzamosan az import jelentősen (76%-kal kevesebb), 10 724,2 tonnára csökkent, az oroszországi és a fehéroroszországi vállalkozások szinte teljes mértékben kielégítették hazai szükségleteiket erre az aminosavra.
A növényi fehérjék exportelsők
A növényi fehérjék, így a búzaglutén és a kukoricaglutén termelése 2023 első felében 42 543,0 tonnát, illetve 26 855,0 tonnát tett ki.
A búzaglutén (glutén) exportja továbbra is hagyományosan magas (az oroszországi teljes termelés 67%-a) - idén 28 560,3 tonna, mivel a hazai fogyasztói piac nem kellően fejlett. A gluténexport fő része Norvégiából, az USA-ból és Törökországból származott. Kiemelheti Brazíliát, Izraelt és a Koreai Köztársaságot is. A terméket hal- és élelmiszertermelő állatok takarmányának előállítására exportálják.
A kukoricaglutén szegmens másképp néz ki. 2023 első hat hónapjában 6 tonnát (033,3%-kal többet) importáltak a hazai piac volumenére. A fő exportáló országok közé tartozik Kína, Hollandia és Szlovákia. A szegmens részben importfüggő marad, mivel a kukoricaglutén a mélyszemcsés feldolgozás mellékterméke, amely a keményítő és származékai izolálásakor legfeljebb 22%-ot tesz ki.
Ígéretes termékek az oroszországi lokalizációhoz
Ezenkívül számos magasan feldolgozott gabonaterméket még mindig nem állítanak elő Oroszországban. A vámadatok szerint azonban a hazai piacon van rájuk igény. Ezért ezek az összetevők potenciálisan érdekesek a termelés lokalizálása szempontjából. Például, mint például:
— Kristályos fruktóz (vegytiszta) – 2023 első felében körülbelül 3 tonnát importáltak;
— Fehérjekoncentrátumok (növényi fehérjék a takarmányban), a kukorica- és búzaglutén kivételével, — körülbelül 3 tonnát importáltak;
— Fehérje-izolátumok (növényi fehérjék az élelmiszeripar számára) — 6 tonnát importáltak;
— Szerves savakat (ecetsav, tejsav, citromsav) összesen 43 400 tonna importált;
— Polilaktid (biológiailag lebomló csomagolóanyag) — 165,4 tonna importált;
— Enzimkészítmények (élelmiszeripari felhasználásra, beleértve a keményítő hidrolízisét, glükózszirupok előállítását) — körülbelül 6 tonna.
«Számos terméket gyártanak orosz vállalatok, de kapacitásuk nem elegendő a hazai igények fedezésére. A befektetést vonzó összetevők közül érdemes kiemelni: a dextrózt (glükóz-monohidrát) és a szorbitot (édesítőszer) - az Orosz Föderációban egy vállalkozás gyártja, de például a szorbit importja 3 tonnát tett ki.“ – kommentálja Oleg Radin, a Fejlett Gabonafeldolgozó Vállalkozások Szövetségének elnöke.