A keményítő és a keményítőtermékek előállítása a feldolgozóipar egyik területe, amely mindig nagy érdeklődésű magazin közönsége számára.
Hogyan fejlődik a burgonyakeményítő-piac? Lesznek új projektek? Milyen változások várhatók az iparban a világjárvány után? Ezek a kérdések sok olvasót érintnek. A válaszokhoz Oleg Radin elnökhöz fordultunk A keményítő- és szirupipar orosz gyártóinak szövetsége, a Roskrakhmalpatoka.
Burgonyakeményítő: stabil kereslet és termelés
Termelés. Jelenleg csak néhány vállalkozás termel natív burgonyakeményítőt Oroszországban: Poretsky Starch OJSC (Chuvashia Köztársaság), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Köztársaság), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryansk régió), Pleshcheevsky keményítőüzem (Orel régió), Syrya keményítőüzem (Nyizsnyij Novgorod régió), SEC "Luck" (Penza régió).
Az egyesület szerint a 2019-es termelési volumen 11,8 ezer tonna volt, ami jelentősen meghaladja a korábbiakat (8,0 ezer tonna 2018-ban, 7,2 ezer tonna 2017-ben) .
Ennek ellenére ez az összeg továbbra sem elég a belföldi piac számára: különféle becslések szerint az orosz vállalkozások igényeit mindössze 30-50% -kal fedezik.
Import. A burgonyakeményítő jelentős részét külföldről vásárolják. Emlékezzünk arra, hogy a burgonyakeményítő hagyományosan az import legnagyobb részét képezi, összehasonlítva a kukoricával és a búzával. Alapvetően Dániából, a Belarusz Köztársaságból, Németországból, Franciaországból és Lengyelországból érkezik Oroszországba.
2019-ben Oroszország 14,3 ezer tonna natív burgonyakeményítőt importált 12,3 millió dollár összegben (ez 38,0% -kal, vagyis 5,4 ezer tonnával kevesebb, mint 2018-ban, és 27,8% vagy 3,9 ezer tonnával kevesebb, mint 2017 azonos időszakában). Az import részarányának csökkenése oka lehet például a fogyasztási cikkek összetételének megváltozása és a módosított keményítőkre való áttérés.
Az elkövetkező évben nem rögzítünk kardinális változásokat ebbe az irányba. 2020 első negyedévében 2,1 ezer tonna natív burgonyakeményítőt importáltak Oroszországba.
Objektív szempontból a burgonyakeményítő mennyisége, amely külföldről érkezik hazánkba, nem olyan nagy: egy nagy modern vállalkozás (napi feldolgozási kapacitása 1000 tonna) több mint 70% -kal kicserélheti azt. De az Egyesületnek jelenleg nincs információja egy ilyen projekt kidolgozásának terveiről. Ezen túlmenően az országban gyakorlatilag nem termesztik a technikai fajtájú (magas keményítőtartalmú) burgonyát, miközben a probléma megoldásának átfogónak kell lennie, és a megfelelő minőségű alapanyagok termesztésével kell kezdenie.
Export. 2019-ben Oroszország 3,9 ezer tonna natív burgonyakeményítőt exportált 2,6 millió dollárért. Fő kedvezményezett országok: Belarusz Köztársaság, Kazahsztán, Ukrajna, Tádzsikisztán.
A piaci volumen 2019-ben általában 22,2 ezer tonna volt, azaz a teljes kereslet 53% -a. 2018-ban - 28,9 ezer tonna, vagy 31%, 2017-ben 27,6 ezer tonna, vagy 30%.
Megjegyzendő, hogy a burgonyakeményítő iránti kereslet az évek során nagyjából ugyanazon a szinten maradt. A stagnálás oka a gazdaság általános gyengesége, és ennek fényében az élelmiszer-termelés növekedésének hiánya. Ugyanakkor a burgonyakeményítő-piac jelentős részét a mikrotermelők - az egyéni vállalkozók (különösen az édességek és pékáruk szegmense) - gyorsan megjelennek, és gyorsan eltűnnek.
Kilátások a globális piacon. A globális piacon a natív burgonyakeményítő részesedése mindössze 5%. A tápióka (24%) és a kukorica (41%) uralkodik. A burgonyakeményítő olyan rést jelentő termék, amelynek részesedése 2022-re várhatóan 2,6% -kal növekszik. Ugyanakkor az általános helyzet gyakorlatilag nem változik, mivel a szakértők szerint a búzakeményítő részesedésének 1,9% -kal, a tapiokának - 3,4% -kal, a kukoricának - 3,8% -kal kell növekednie.
Az oroszországi keményítőipari termékek piacának jellemzői
Az elmúlt néhány évben hazánkban robbanásszerűen megnövekedett a natív keményítõ termelése (ezt az import csökkenése kísérte). A folyamatot serkentő fő tényezők közé tartozik a papír- és hullámkartonipar iránti magas kereslet.
A keményítő iránti megnövekedett kereslet az ötéves időszakban lehetővé tette az ipar számára, hogy javítsa pénzügyi teljesítményét. A kapacitáskihasználás 76% -ra emelkedett.
Ennek fényében új projektek kezdtek aktívan fejlődni, amelyek beindítása a szakértők szerint a kereslet várható elhalványulásával párhuzamosan a terhelési mutatók 70% -ra történő csökkentéséhez vezet.
Például egy ilyen, a "semmiből" megvalósított projektre megemlíthetjük a NewBio LLC céget a Volgogradi régióban. A kukorica gabona mély feldolgozására szolgáló, 140 ezer tonna / év kapacitású vállalkozásnak a közeljövőben meg kell kezdenie munkáját. Az olyan termékeket, mint a kukoricacsíra, a gluténtakarmány, a kukoricaglutén, a maltodextrin, a kukoricakeményítő kiadják.
Így a projekt üzembe helyezése nemcsak a natív keményítő előállításának növekedéséhez járul hozzá, hanem a maltodextrin részarányának jelentős növekedéséhez is: ennek a terméknek az exportja évente 20–40 ezer tonnával növekszik. És annak ellenére, hogy 2019-ben a maltodextrin kínálata már jelentősen megnőtt a Gulkevichsky Starch Plant LLC teljes kapacitása miatt.
A keményítő- és sziruptermékek oroszországi piacát jellemzve nem szabad megjegyezni a különféle melaszok és szirupok iránti kereslet folyamatos (az elmúlt öt évben) csökkenését, amelyet Oroszországban a túltermelés és az alacsony cukorköltség okozott. Az ipar az import helyettesítésén és az export fejlesztésén keresztül próbálja fenntartani a termelést.
A fruktózszirupok újabb szakaszt jelentettek az ilyen típusú termékek iránti érdeklődés csökkenésében 2019-ben. Vegye figyelembe, hogy 2018-ig a vállalkozások kapacitásainak kihasználása az ilyen típusú termékek előállításához szinte változatlan volt, 80% -ot tett ki. Ugyanakkor 2019-ben, a Kaluga régióban egy új üzem indításával összefüggésben, megnőtt a névleges kapacitás, ami növeli a termékek mennyiségét a piacon és befolyásolta az árakat. Ennek eredményeként a teljes termelési mennyiség csökkent az év folyamán (153,7 ezer tonna szinten állt le). Ez a helyzet várhatóan legalább egy-két évig folytatódik.
Néhány szót kell mondani a különleges termékek (módosított keményítők, maltodextrin, dextróz, szorbit, kristályos fruktóz, pektin) piacáról. Az utóbbi években új kapacitások jelentek meg az ilyen típusú termékek gyártására hazánkban. És ma azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a termelési volumen teljes mértékben fedezi az orosz fogyasztók igényeit (az összes különleges termék éves kereslete nem haladja meg a 220 ezer tonnát, korlátozott növekedés mellett).
Tehát a módosított keményítő előállítása nyilvánvalóan jelenleg elérte a maximumot, 50 ezer tonnát. Természetesen egy ilyen vélemény kifejezésekor hangsúlyozni kell, hogy az étellel módosított keményítők heterogén szegmens. Mind a gyártási módszerek, mind a végső felhasználás, valamint az előállított nyersanyag típusa szerint változnak. De általánosságban ez egy új és sok szokatlan típusú termék. Ennek alapján el kell ismernünk, hogy a korlátozott kereslet miatt gazdasági szempontból nem célszerű teljes méretű projekteket végrehajtani bizonyos típusú módosított keményítők előállítására. Ezen termékek exportja szintén nehéz, mivel a külföldi piacokat a hagyományos gyártók foglalják el.
Az ilyen projekteket nagyon nehéz végrehajtani, határozatlan megtérülési idővel rendelkeznek, ami csökkenti az iparágba történő beruházások jövedelmezőségét és vonzerejét.
Pandémiás következmények
A világjárvány okozta helyzet minden bizonnyal hatással lesz az ország keményítő- és szirupiparának helyzetére.
A gabonafeldolgozó vállalkozások bizonyos nehézségekkel már szembesültek, mivel ennek a nyersanyagnak (különösen a búzának) az ára folyamatosan növekszik, a kormány intézkedései ellenére.
A késztermékek értékesítésével kapcsolatos problémákat azoknak az üzemeknek kell megoldaniuk, amelyek termékeiket a HoReCa szektor igényeihez szállították.
A régiók határainak bezárása miatt az alapanyag-ellátás zavarait azok a gyártók állapítják meg, akiknek nincs saját raktárhelyiségük, és alapanyagokat kis tételben vásárolnak megrendelés céljából.
Általánosságban elmondható, hogy ha a 2020-as sajátosságokról beszélünk, akkor az egyesületbe bevont vállalatok szerint az első negyedév példátlan eredményeket mutatott: a keményítőtermékek iránti kereslet egy ideig meghaladta a kínálatot, de a helyzet gyorsan megváltozott. A termelés átmeneti leállítása problémákat okozott az ügyfeleknél, a keményítőtermékek gyártói késedelmesen kezdtek panaszkodni.
Feltételezhető, hogy a jelenlegi helyzetben rövid távon azok a beszállítók részesülnek előnyben, akik halasztott fizetést tudnak biztosítani az ügyfelek számára. A közeljövőben a fogyasztás csökkenésére számítunk, ám százalékban még mindig nehéz kiszámítani.
A világ helyzete
A nemzetközi keményítő- és HFS-szakértők szerint a koronavírus-járvány tartós és jelentős hatással lesz az élelmiszeriparra világszerte. De a világ különböző sarkainak következményei eltérőek lesznek.
EU-országok. Az olyan országokban, mint Franciaország, Németország és Svájc, ahol az agrár-élelmiszeripari komplexum a gazdaság fontos része, a válság nem vezet jelentős változásokhoz. Ezek az országok nem függnek a legtöbb mezőgazdasági termék behozatalától, ennek megfelelően ott nincsenek élelmiszerproblémák. Ennek köszönhetően az európai kormányok könnyebben tudták meggyőzni az állampolgárokat a távoli munkára való átállásról, amely hozzájárult a vírus terjedésének lelassításához.
Ázsiai országok. Éppen ellenkezőleg, olyan országok lakossága, mint Szingapúr (ahol a külföldi mezőgazdasági készletek dominálnak), rendkívül aggódtak az éhezés potenciális veszélye miatt. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi válság után minden állam törekszik az agrár-élelmiszer-függetlenségre. Először is, növeli az országok mezőgazdasági önellátását az ellátási lánc zavara alatt, másodszor pedig növeli az export lehetőségeit a belföldi piac túlteljesültsége idején.
Az ASEAN régióban az viszonylag kicsi agrár-élelmiszeripari ágazatú országok (például Fülöp-szigetek, Laosz és Kambodzsa) nagyobb valószínűséggel növelik a növénytermesztést, és megpróbálják meghódítani a piac egy részét Vietnamban, Thaiföldön és Indonéziában. Ez talán a tápióka és a keményítő helyi ellátásának növekedéséhez vezet. Valószínű azonban, hogy Vietnam, Thaiföld és Indonézia is növekvő értékesítési piacokon vesz részt. Ezek az országok jelenleg natív tapiokakeményítők egy részét értékesítik Kínába, ahol a terméket speciális alkalmazásokra módosítják. Ezt a hozzáadott értéket valószínűleg új létesítmények létrehozására használják az ASEAN-régióban. Ennek következménye lehet, hogy csökken az európai gyártók drága keményítő és keményítőtermékei vonzereje az ASEAN-országokba irányuló kivitelhez.
USA-ban. Az Egyesült Államok az általános válság idején bizonyította az ellátási lánc zökkenőmentes működését, ami a mezőgazdasági ipar magas fejlettségi szintjét jelzi. Tehát Kaliforniában az idén márciusban megnövekedett az élelmiszeripari termékek eladása. Mint másutt is, a kereslet növekedését a fogyasztók azon vágyával társították, hogy készleteket készítsenek az elkülönítési időszakra. De az amerikai boltokban nem volt áruk hiánya - ellentétben az európai és különösen az ázsiai üzletekkel. Néhány gyártó éjjel-nappal dolgozott, hogy kielégítse a növekvő fogyasztói igényeket.
A világ koronavírus után. Piaci trendek
Úgy gondolom, hogy sok ember felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a karantén időszakában a lakosság sokkal több időt töltött otthon ételek készítésével. Logikus, hogy március közepe óta a tej, liszt, tojás és kész pékáruk értékesítése Európában és az Egyesült Államokban jelentősen megnőtt. Lehetséges, hogy az elszigetelési rendszer elutasítása után az emberek továbbra is érdekli az otthoni főzést (beleértve a félkész termékeket is).
A módosított keményítők és keményítő termékek gyártóinak figyelembe kell venniük ezt a tendenciát, és felül kell vizsgálniuk termékeik összetételét, hogy új funkcionalitással rendelkező félkész termékekhez jussanak.
Ugyancsak növekszik a fagyasztott élelmiszerek és a hosszú eltarthatóságú termékek fogyasztása világszerte. Ezért a gyártók ösztönzik a termékcsalád kibővítését, amelyre nagy funkcionalitású keményítőkre van szükségük, beleértve a burgonyakeményítőt is.
Egy másik trend az egészséges táplálkozás előnyeivel kapcsolatos. Az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában kialakult válság után az „egészséges” termékek fogyasztásának növekedése várható, főleg azok, amelyek hozzájárulnak az immunitás erősítéséhez. Ez a vágy különösen az Egyesült Államokban lesz észrevehető, mivel ebben az országban az orvosi szolgáltatások drágák, és a betegszabadságot általában az állam vagy a munkáltató nem téríti meg.
És még néhány szó az ellátási láncokról. A koronavírus-járvány idején néhány élelmiszer- és italgyártó az összetevők hiányával szembesült. A hasonló helyzet elkerülése érdekében a jövőben valószínűleg diverzifikálják az ellátást a beszállítók listájának kibővítésével. Egy másik lehetőség nyersanyaghiány esetén rugalmas összetevők alkalmazása az összetevők helyettesítésének címkézésére. Ez lehetővé tenné a vállalkozások számára, hogy gyorsan váltsanak a keményítő-összetevők és származékaik között. Ezért valószínű, hogy a keményítő és a keményítőtermékek szállítói kiterjesztik földrajzi jelenlétüket a világ régióiban, valamint növelik az alapanyagok mennyiségét, hogy az élelmiszer- és italgyártók számára változatos ellátási láncot biztosítsanak. Valójában a jelenlegi Covid-19 válság megváltoztatja a termékek és összetevők globális ellátási láncát, ám nehéz megjósolni, hogy mindenki hogyan fog kölcsönhatásba lépni az új környezetben.
A zsaru